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厦门象屿集团 视觉中国 资料图
6月26日,上海证券交易所披露了厦门象屿股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书。
募集说明书显示,该笔债券注册金额30亿元,发行金额不超过15亿元(含15亿元),基础期限为2年,在约定的基础期限末以及每个续期的周期末,公司有续期选择权,每次续期的周期不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。
此次债券并采用固定利率,单利按年计息,不计复利,如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
此次债券所募集的资金扣除发行费用后,拟全部用于补充发行人本部及子公司流动资金。本期债券的发行期限为2023年6月28日至2023年6月29日,牵头主承销商为平安证券股份有限公司。
募集说明书披露的财务数据显示,最近三年及一期末(2020年、2021年、2022年及2023年1-3月)发行人流动负债分别为约514.22亿元、564.02亿元、709.72亿元和 970.54亿元,占总负债比重分别为 84.5%、87.44%、90.22%和 95.36%。流动负债中短期借款占比较大,近三年及一期末短期借款分别为101.33亿元、82.45亿元、119.59亿元和354.98亿元,占流动负债比重分别为 19.71%、14.62%、16.85%和 36.58%。发行人短期负债占比较高,存在到期偿还的压力。
从负债率来看,公司近年来业务发展带来负债水平的提高,公司业务包括大宗商品经营服务及大宗商品物流服务,其行业性质决定公司的资产负债率相对较高。最近三年及一期末,发行人的资产负债率分别为 69.66%、67.31%、68.37%和 73.48%,资产负债率相对较高可能导致发行人面临一定的风险。
在受限资产方面,截至 2023 年 3 月末,发行人受限资产价值合计为115.25亿元,其中,
受限货币资金54.55亿元,受限固定资产18.77亿元,受限无形资产5.46亿元。受限资产占总资产的比重为8.32%,占净资产比重为31.38%,存在受限资产较大的风险。
截至6月26日收盘,厦门象屿(600057.SH)报8.39元/股,跌幅0.59%。
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