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根据最新的市场研究报告,今年第二季度,由于AI服务器推动HBM出货增长以及消费级DDR5大量备货,三星、SK海力士和美光这三大原厂的表现均十分出色。DRAM内存芯片行业的总收入达到了约114.3亿美元,环比增长了20.4%,结束了连续三个季度的下滑趋势。报告显示,三星的收入为45.3亿美元,环比增长8.6%,市场份额为39.6%,仍然位居行业第一。然而,三星的DDR5工艺仍然落后于1Ynm,占比有限,且平均价格环比下降了7-9%。SK海力士的收入为34.4亿美元,环比增长近50%,市场份额达到30.1%,成功反超美光回到第二位。其出货量也大幅增长超过35%,DDR5和HBM的占比显著增长,从而推动了平均价格的增长,环比增加了7-9%。美光的收入为29.5亿美元,环比增长15.7%,市场份额为25.8%,平均价格基本稳定。其中,DDR5的表现较好,但HBM的发展较慢。尽管DRAM合约价格持续下跌,三大厂的营业利润仍为负值,但亏损幅度正在缩小。三星的亏损幅度从-24%回升到-9%,SK海力士从-50%大幅收缩至-2%,美光则从-55.4%略微回到-36%。在台湾厂商方面,南亚和华邦的增长率分别为8.2%和6.9%,而力积电则是唯一负增长的,倒退了7.8%。报告预测,随着DRAM行业收入的持续增长,原厂减产后议价能力将更强,合约价格不会再大幅下降,库存损失将得到改善,预计营业利润将扭亏为盈。
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